АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Институциональная структура банковской системы Ростовской области

Анализ институциональной структуры банковской системы региона предусматривает раскрытие данных по динамике численности кредитных организаций регистрированных в регионе, а также филиалов и прочих подразделений иногородних банков, работающих в данном регионе. Институциональная характеристика банковской системы Ростовской области представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Количество кредитных организаций и их филиалов на территории Ростовской области (ед.)

*Данные: Бюллетень банковской статистики

Как видно из представленных данных, к началу 2019 года в Ростовской области работали 7 местных банков и 2 их филиала. Количество филиалов иногородних баков составило 30 единиц. Основной институциональной единицей банковской системы России являются не головные отделения банков и филиалы, а прочие структурные подразделения, которые в Ростовской области на 01.01.19г. представлены следующими 860 элементами:

-   дополнительные офисы – 649 ед.;

-   операционные кассы вне кассового узла – 25 ед.;

-   кредитно-кассовые офисы – 76 ед.;

-   операционные офисы – 110 ед.

Анализ динамики количества кредитных организаций, их филиалов и прочих структурных подразделений на территории Ростовской области позволяет сделать следующие выводы, частично высказанные также следующими авторами: [1], [2], [3], [4].

1)   Наблюдается тенденция сокращения количества региональных банков, что является характерной особенностью всех регионов вследствие причин экономического, управленческого и морального характера, а также политики Центрального банка РФ, направленной на ужесточение надзорных требований и рост капитализации банков. За исследуемый период (четыре года) количество региональных банков в Ростовской области сократилось с 14 до 7, т.е. в два раза. В течение 2018 года лицензии лишились три банка Ростовской области.

2)     Тенденция резкого сокращения филиалов, как институциональных единиц. На территории области к началу 2019 года остались всего 2 филиала местных банков и 30 филиалов инорегиональных банков. Сокращение филиалов является планомерной работой банков по оптимизации структуры, так как после либерализации требований регулятора к форме распространения банковской сети, содержать филиалы нет необходимости, банкам достаточно наличие в регионе присутствия прочих структурных подразделений, которые могут оказать все банковские услуги клиентам.

3)       С 2015 года имеет место сокращение на территории области и прочих структурных подразделений банков. Это, видимо, связано с тем, что последние годы отличаются резким ростом объёмов банковских операций, проводимых по удалённым каналам доступа, которые стали возможны благодаря развитию информационных технологий.

Анализ активов региональных банков Ростовской области

Исследовательской базой выступает сводная отчётность региональных банков Ростовской области – кредитных организаций, зарегистрированных в регионе. Данные для анализа представлены на интернет- портале Банка России (www.cbr.ru/region).

Структура активов региональных банков Ростовской области, сгруппированных по валюте, представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Активы банков Ростовской области (сгруппированные по валюте)

*Данные Центрального банка РФ. Расчёты авторов

За четыре года активы банков Ростовской области выросли всего на 12,4%. До 2015 года ежегодный прирост активов был относительно стабильным и находился на уровне 15-16%. Резкое замедление прироста активов банков области наблюдается в 2015 году. Итоги 2016 года также показали небольшой прирост – 3,0%. По итогам 2017 года активы банков области выросли на 9,6%. Итоги последнего, 2018 года оказались отрицательными. Главной причиной сокращения активов региональных банков является отзыв лицензий в этот период у трёх банков нашего региона. Наблюдается отставание в темпах роста активов от остальных банков России. В частности, среднее значение прироста активов региональных банков Ростовской области за полных пять лет составило 5,6%, что в два хуже прироста по банковской системе России за тот же период (11,1%). На уровне региональных банков наблюдается высокая концентрация активов. Крупнейший банк Ростовской области контролирует 77,6% от суммарных активов региональных банков.

Нестабильность на валютном рынке в конце 2014 – начале 2015 года, привела к росту валютных активов кредитных организаций региона. Обратный переход в рублёвые активы стал устойчивым по итогам 2016 года. В последние два года отказ от валютных активов продолжился: по итогам 2017 года их удельный вес снизился до 5,6%, по итогам 2018 года – до 4,7%, что является самым низким значением за весь период исследования.

Анализ пассивов региональных банков Ростовской области

Данные по пассивам, сгруппированные аналогично активам, представлены в таблице 3. Объём ресурсов банков региона по отношению к ВРП составляет всего 9,7%, выданных кредитов 6,9%, что позволяют утверждать о недостаточном инвестиционном потенциала региональных банков Ростовской области. Валютная структура пассивом весьма близка к структуре активов.

Таблица 3 – Пассивы банков Ростовской области (сгруппированные по валюте)

*Данные Центрального банка РФ. Расчёты автора

Поведение банков в части управления валютными рисками носит осторожный характер. Кредитные организации Ростовской области предпочитают находиться в длинной позиции. Это позволяет сделать вывод о наличии у банков негативных ожиданий относительно устойчивости курса рубля, что в определённой степени также тормозит финансирование проектов по закупкам импортного оборудования.

Библиографический список

1.        Гасанов О.С., Игнашкова А.И., Юрченко А.Ю. Характеристика регионального банковского сектора Ростовской области // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2017. № 1, Т. 1. С. 106-118.

2.        Игнашкова А.И. Потенциал банковской системы Ростовской области и её влияние на социально- экономическое развитие региона // Взаимодействие финансового и реального сектора экономики в контексте становления экономики знаний: сборник статей Международной научно-практической конференции. (21.08.2017, Казань). – Уфа, 2017. – 222 с. (С. 100-104.)

3.        Овеян Е.С. Альтернативные сценарии развития банковской системы Ростовской области до 2020 года // Финансовые исследования. 2016. № 1(50). С. 92-99.