21 июня 2016г.
Кредитование физических лиц в Омской области занимает существенную долю – 31,6% от объема кредитных вложений банков, работающих в Омской области [2, с. 23]. Это немного больше в сравнении с общероссийским показателем (29,6%) [1, с. 2]. Рынок кредитования в Омской области практически полностью поделён между иногородними кредитными организациями, не имеющими и имеющими филиалы (на них приходится 48,6 и 50,4% общего рынка банковских кредитов населению, соответственно). Региональным кредитным организациям остаётся всего 1,0% банковского кредитного рынка, поэтому существенного влияния на предложение кредитов они не оказывают. Но при этом в период с 01.01.2011 г. до 01.01.2016 г. происходит стабильное сокращение количества филиалов иногородних кредитных организаций (с 43 до 19 филиалов) и увеличение дополнительных и операционных офисов иногородних банков (с 249 до 423) [2, с. 5].
Важными кредиторами физических лиц являются и микрофинансовые организации. В настоящее время на территории Омской области работает 44 микрофинансовые организации (МФО). Их доля на рынке кредитов физическим лицам относительно невелика (составляет около 7% объема кредитов гражданам), однако, их значительную роль отрицать нельзя. Основное направление деятельности такого рода организаций – это выдача потребительских экспресс-кредитов, которые характеризуются высокими рисками для кредиторов и, соответственно, высокой платой за кредит для заемщиков. Крупнейшими микрофинансовыми организациями, работающими на Омском кредитном рынке, являются: Деньга, Денежные займы, Престиж, Финанс-Инвест, Экспресс займы, КОШЕЛЕК, Экспресс-Финанс. Их популярность особенно возросла в условиях нестабильной экономической ситуации, что связано с кредитованием при минимальном пакете документов и отсутствием требования подтверждения доходности потенциального заемщика.
Анализируемый период (с 01.01.2011 г. до 01.01.2016 г.) можно условно разделить на две части.
Переломным моментом является второе полугодие 2014, характеризующееся резким обесценением рубля и увеличением уровня инфляции. Как следствие, изменились и показатели рынка банковских кредитов физическим лицам. До 01.06.2014 года рынок стабильно рос, однако, после - наблюдается резкое снижение объемов кредитования, и в 2016 году они достигают отметки ниже, чем в 2013 году [2, с. 24]. При этом кредиты в иностранной валюте показывали рост лишь до 2013 года. Динамика Омского рынка кредитования населения сопоставима с общероссийской. Убывающий характер рынка кредитования физических лиц обусловлен снижением реальных доходов населения и высокими инфляционными ожиданиями, что, в свою очередь, является результатом сложной экономической ситуации в регионе и в стране, в целом.
Рост суммарного объёма задолженности по кредитам физических лиц до 2015 года и ухудшение экономической ситуации в 2014-2015 годах привели к увеличению объёмов и доли просроченных кредитов. В настоящее время граждане несвоевременно погашают свои обязательства перед кредитными организациями в три раза больше, чем в 2013 году. Темпы прироста объемов просроченных кредитов физическим лицам в начале 2016 года начали снижаться, но качество кредитного портфеля банков Омской области остается низким. Доля просроченной задолженности в объеме кредитов, предоставленных населению в Омской области, на 01.01.2016 года составила 10,3% (тогда как на 1.01.2013 г. была равна 5,4%) [2].
Любое изменение общей суммы выданных кредитов связано с платой за предоставленную услугу – процентами по кредиту. Они зависят, как от экономической ситуации в целом, так и от условий предоставляемой услуги (например, дифференциации по сроку кредитования). В настоящее время плата за кредит имеет тенденцию к увеличению по всем срокам кредитования. Это, безусловно, связано со стремлением банков минимизировать риски и перекрыть увеличившуюся просроченную задолженность. И немаловажную роль процентные ставки оказывают на спрос на кредиты, что связано со стремлением заемщиков минимизировать свои затраты. Таким образом, растущая процентная ставка по кредитам является одним из факторов стагнации рынка кредитования граждан.
Структура портфеля кредитования физических лиц банков Омского региона позволяет сделать вывод о том, что наибольшей популярностью пользуются потребительские кредиты наличными (69,6 % рынка кредитов физическим лицам). Все анализируемые банки предоставляют этот вид кредита. Наиболее широкий выбор потребительских кредитов предлагают ПАО «АК БАРС» БАНК и ПАО «Сбербанк».
Также значимую долю, а именно - пятую часть (20,7%), занимают ипотечные кредиты, что свидетельствует о заинтересованности граждан в приобретении жилья. Автокредиты составляют около 8,3% кредитного рынка. Несмотря на поддержку со стороны государства, образовательные кредиты остаются мало востребованными, их доля составляет 1,4% от общей суммы выданных кредитов населению [2].
Таким образом, целевые кредит хоть и пользуются достаточной популярностью, но основное предпочтение физические лица-заемщики отдают нецелевым кредитам.
Анализ рынка кредитов физических лиц показал, что наибольшее количество кредитных программ предоставляет ПАО «АК БАРС» БАНК, наименьшее - ООО «Сетелем Банк», но он и специализируется, в основном, на автокредитовании. Среднее количество кредитных программ на Омском рынке кредитования физических лиц составляет 10 программ.
По результатам опроса (было опрошено 150 человек трудоспособного возраста) примерно 15% опрошенных готовы взять кредит в данный момент. Стараясь минимизировать свои риски, граждане отдают предпочтения краткосрочным и среднесрочным кредитам. Наиболее популярными целями, безусловно, является приобретение автомобиля и различного рода потребительские кредиты без указания цели. Наибольшее предпочтение опрашиваемые лица отдали Сбербанку (82,4%). Второе и третье место разделили ВТБ-24 и Альфа- банк. Причиной этому послужила хорошая рекламная политика, а также наличие большого выбора кредитных услуг.
Таким образом, рынок кредитования физических лиц Омской области предлагает множество кредитных продуктов с варьирующими уровнями процентных ставок, используемыми валютами кредита, сроками кредитования и требованиями к потенциальным заёмщикам. Тем не менее, он находится в состоянии спада, проявляющемся в снижении темпов роста кредитования, сокращении объёма задолженности физических лиц перед банками и в росте объёмов просроченной задолженности. Это вызвано множеством причин, а именно, падением реальных доходов населения, обесценением рубля, ростом инфляции, сложной экономической ситуацией. И способствовать росту объёмов кредитования могут предоставление населению более благоприятных условий получения кредитов (в т.ч. с государственной поддержкой) и улучшение экономической ситуации в регионе и стране, в целом.
Список литературы
1. Обзор банковского сектора Российской Федерации (интернет-версия). Аналитические показатели – № 163 май 2016 года. - 75 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа. — URL: http://cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1605.pdf (дата обращения 24.05.2016).
2. Статистический бюллетень Отделения по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации. - Омск, № 1 (81) 2016. – 62с.
