БАНКОВСКИЕ КАРТЫ И ИХ РОЛЬ В ДЕНЕЖНОМ ОБОРОТЕ СТРАНЫ

    История развития экономических систем представляет собой бесконечную цепь попыток упростить, ускорить и облегчить расчеты и платежи между субъектами экономического оборота.

    Одним из современных инструментов организации безналичных расчетов в сфере денежного обращения является пластиковая банковская карта.

    Первыми платежными картами, в России (тогда еще - в Советском Союзе) были карты международной платежной системы Diners Club. Система магазинов «Березка» начала принимать их в 1969 г.

    Трансформация российской экономической системы в рыночную обусловила необходимость развития платежных систем, и, соответственно увеличения операций с помощью платежных карт. Резкий рост выпуска пластиковых карточек пришелся на предкризисное время — 1997 и первую половину 1998 г. Объем выпуска карточек Visa с 1996 по 1998 г. вырос в 3 раза — до 1,199 млн шт., карт Europay в 5 раз — до 1,576 млн, карт Diners Club International почти в 2 раза — до 1035 шт. Кардинально изменил ситуацию на рынке розничных банковских услуг России кризис августа 1998 г. Затем интенсивное, развитие рынка банковских карт на некоторое время приостановилось. Начиная с 2002 г. наблюдалось уменьшение объема средств, проходивших по картам ведущих международных платежных систем. Рост спроса на банковские карты возобновился вновь только с 2008 года. В настоящее время ведущие позиции по операциям с банковскими картами занимают Сбербанк, ВТБ-24, Уралсиб, Росбанк, СКБ-банк.

    Развитие карточной индустрии обеспечивает прирост налоговых поступлений, повышение прозрачности финансовых операций, существенно снижает издержки, связанные с обслуживанием наличного денежного оборота, ведет к увеличению объема привлеченных денежных средств в банковскую сферу и соответственно банковских кредитных возможностей, а так же во многом определяет активное развитие смежных сфер деятельности, таких как производственная, социальная и сфера занятости.

    Благодаря универсальности платежной карточки, отвечающей потребностям розничного бизнеса, представляется возможным решать различные задачи не только в сфере розничных услуг, но и в социальной, бюджетной сферах. Поэтому кредитные организации (как за рубежом, так и в России), наращивающие свои розничные банковские услуги, отдают предпочтение карточному направлению.

    Банк России представил результаты исследования распространенности банковских карт в РФ. Динамика количества эмитированных банковских карт за 2008-2013г. представлена на Рисунке 1. [1]

Рис.1. Количество эмитированных карт, млн.3

 

    В 2013 году тенденция роста использования банковских карт в денежном обороте страны сохранилась. Доля безналичных расчетов совершенных с банковскими картами в общем объеме операций, превысила долю операций по снятию наличных. Такое изменение связано с ростом эквайринговой сети банков, а также различными программами стимулирования безналичных транзакций по картам.

    Анализ динамики структуры расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями за последний год свидетельствует о продолжении роста их выпуска. Так, доля расчетных карт в структуре карт, эмитированных кредитными организациями выросла с 70,6% на 01.01.2013г. до 86,6% на 01.01.2014г., причем наблюдается увеличение как доли расчетных карт без «овердрафта» с 57,3% до 68,4%, так и доля расчетных карт с «овердрафтом» с 13,3% до 18, 2%. Кроме того, отмечается положительная динамика доли кредитных карт в этой структуре. Так, выпуск этих карт составлял в 2013г. - 9, 4%, а в 2014г. – 13,4%.

Рис.2. Структура банковских карт эмитированных на начало 2014г. 4

 

Что касается количества и объема операций, совершенных в России с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов, в территориальном разрезе за 2013 год, то следует отметить, что общий объем на 01.01.2014 г. составил 25 924,4 млрд. руб., в том числе операций по снятию наличных денежных средств 21362,7 млрд. руб., операций по оплате товаров и услуг 4561, 7 млрд. руб.. Среди территорий наибольший объем операций приходится на Москву и Московскую область – 6773,6 млрд. руб., Санкт-Петербург – 1816,1 млрд. руб., Свердловскую область - 890,6 млрд. руб. и Краснодарский край – 845,4 млрд. руб.

 

 1 Банк России http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet007.htm

2 Там же

Рис.3. Структура операций, соверщенных на территории России с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов5

 

Согласно статистическим данным количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями, составляло на начало 2013 года 239, 5 млн. штук и выросло за 2012 г. на 19,7%, при этом доля активных карт достигла 75%, что на 10 процентных пунктов больше аналогичного показателя годом ранее. Объем операций с использованием карт в 2012 году составил 24 трлн рублей, розничная инфраструктура – более 1 млн устройств, а также 904 тыс. банкоматов и POS-терминалов. 80% операций, совершенных на территории России с банковскими картами, проведены платежными системами, зарегистрированными в едином реестре ЦБ.

Число россиян, у которых имеется банковская карта, увеличилось с 6% в 2001г. до 59% в 2013г. Такие цифры приводит Левада-центр.

Опрос проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1 тыс. 603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4% . 6

Крупнейшим банком по объему активных карт, находящихся на руках у населения, остается Сбербанк. Согласно его анкеты, на 1 января 2013 года у его клиентов находится свыше 82,7 млн. пластиковых карт, что почти на 14 млн штук больше, чем было ровно год назад.[3]

Таблица 1 Рейтинг банков по количеству «активных» пластиковых карт на 1 июля 2013 г.7

	Банк	Количество активных карт в обращении на 1 июля 2013 года (шт.)	Количество активных карт в обращении на 1 июля 2012 года (шт.)	Изменение (шт.)	Общее количество собственных банкоматов по России на 1 июля 2013 года (шт.)
1	Сбербанк	58 262 731	47 792 488	10 470 243	48 957
2	ВТБ 24	12 019 072	10 338 679	1 680 393	6 467
3	УРАЛСИБ	5 360 071	6 385 571	-1 025 500	2 951
4	Росбанк	2 625 578	3 404 527	-778 949	2 954
5	СКБ-Банк	2 146 911	1 360 289	786 622	630
6	Транскредитбанк	1 959 828	2 040 356	-80 528	2 576
7	Кредит	1 738 474	1 516 545	221 929	822

	Европа Банк
8	Москомприватба нк	1 623 413	1 434 813	188 600	1 933
9	Райффайзенбанк	1 504 314	1 245 761	258 553	2 101
10	Промсвязьбанк	1 430 312	1 218 885	211 427	1 407

5 Банк России. http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet008.htm

6 РБК Личные финансы. http://lf.rbc.ru

7РБК РЕЙТИНГ http://rating.rbc.ru/articles/2013/08/29/34030788_tbl.shtml?2013/08/29/34030652

    Дебитовые карты без овердрафта лидируют среди других видов банковских карт – их выпущено 137млн. шт. или 57,3% от общего числа пластиковых карт; дебитовых карт с овердрафтом на начало 2013 года находится в обращении 31, 8 млн. шт. или 13,3% от общего числа.

    Наряду с национальными системами все более широкое развитие получили международные системы расчетов с использованием платежных карт. Наибольшую долю которых контролируют Master Card International и Visa International.

    Master Card обнародовал результаты исследования MasterIndex, которое изучает распространение банковских карт и определяет популярность разных способов оплаты покупок среди россиян, а также выявляет особенности потребительского поведения держателей карт. В опросе приняли участие жители городов России с численностью населения от 250 тыс. человек.8

    Исследование показало, что банковские карты имеются в наличии у 81% жителей России. Основная часть держателей карт в 2013 году пользовалась картами при оплате покупок. Основным достоинством банковских карт респонденты назвали быстроту и удобство оплаты.

Рис.4. Доля держателей банковских карт среди россиян

 

Больше всего (порядка 85%) человек владеют зарплатными картами; их часть по сравнению с 2010 годом почти не изменилась. За последние три года с 12% до 21% выросла численность владельцев дебетовых карт. С 18% до 30% увеличилось количество держателей кредитных карт. Немногим более чем у 10% пользователей имеются социальные карты. Этот показатель оказался стабильным.

Необходимо отметить, что в 2013 г. люди стали чаще пользоваться безналичным способом оплаты. Количество опрошенных, которые использовали карты только для получения наличных денег в банкоматах, уменьшилось с 56% до 25%.

Вдвое возросла доля владельцев банковских карт, которые активно расплачиваются карточкой (более одного раза в неделю) 7% из них платят картами каждый день, несколько раз в неделю - 22%, и раз в неделю - 12%.

Предпочтительные для опрошенных россиян способы оплаты товаров и услуг представлены на Рисунке 5.

 8 http://www.advertology.ru/article121257.htm

Рис.5. Предпочтительные для россиян способы оплаты товаров и услуг.

 

Основная масса пользователей карт (88%) в 2013 г. расплачивались ими в гипер- и супермаркетах, в магазинах электроники и бытовой техники (51%).

Однако, существуют факторы, которые сдерживают платежи при помощи банковских карт, такие как: привычка пользоваться наличными; трудность контролировать расходы; опасение мошенничества.

Что касается гендерных различий, то проведенный анализ показал, что имеют карты мужчины и женщины примерно поровну. Однако, обращает на себя внимание различия в местах оплаты картами. Мужчины больше расплачиваются безналичным способом на автозаправках и автосалонах, женщины же в магазинах косметики и парфюмерии, аптеках, салонах красоты.

Кроме того, выявлено различие в количестве держателей карт среди респондентов с разным достатком. Среди пользователей из семей с доходом более 75 тыс. рублей держателей карт 90%, держателей карт хозяйств с более низким доходом 79%.

Распространение и использование карт по федеральным округам России выглядит следующим образом:

Рис.6. Распространение карт по федеральным округам.9

 

 

9 Там же

    Исследование выявило, что лидирует по количеству приверженцев безналичной оплаты Северо-Западный округ: 19% респондентов из этого округа предпочитают оплачивать покупки продуктов или услуг банковской картой (8% в среднем по России).

    Доля держателей банковских карт значительно ниже среднего в Центральном федеральном округе – за исключением Москвы, Центральном регионе имеют банковскую карту только 60% опрошенных при 81% по России.

    В Южном округе меньше всего тех, кто оплачивает покупки только безналичным способом – всего 2% респондентов. Этот показатель составляет 8% в среднем по России.

    Все еще велика (48%) доля держателей карт, которые используют их только для снятия наличных (25% в среднем по России) - в Дальневосточном округе.

    Москва и Уральский федеральный округ лидируют по доле зарплатных карточек (93% и 95% держателей карт соответственно являются пользователями таких карт, при  среднем показателе по России в 86%). Что касается Приволжского федерального округа, то там ниже всего доля обладателей зарплатных карт – 78%, в сравнении со средним для России значением в 85%.

    Реже раза в неделю расплачиваются картой в Сибирском федеральном округе почти половина (47%) держателей карт (для сравнения: в среднем по России таких пользователей 34%).

    Таким образом, в целом, рост российского рынка кредитных карт в 2013 году замедлился до 47% в год по сравнению с 2012 годом, когда рост составил 86%. Вместе с тем, в 2013 году объем рынка кредитных карт увеличился до 990 млрд рублей (2012 год: 675 млрд рублей).

    Наблюдалось снижение темпов роста рынка к концу года, причиной которого являлось повышение с 1 июля 2013 года требований Банка России (ЦБ РФ) к расчету норматива достаточности капитала, в частности, увеличение коэффициентов риска по потребительским кредитам с ПСК (полной стоимостью кредита) более 25% годовых.

    Первая пятерка банков по размеру портфеля кредитных карт увеличила свою долю рынка с 58,1% в 2012 году до 61,3% в 2013 году. Оставаясь лидером рынка, Сбербанк увеличил свою долю до 25,5% (2012 год: 22,1%) и портфель кредитных карт до 252,4 млрд рублей (2012 год: 149,3 млрд рублей).

   По данным ЦБ РФ, за 9 месяцев 2013 года российскими кредитными организациями эмитировано более пяти миллионов кредитных карт. Таким образом, на 1 октября 2013 года общее количество выпущенных кредитных карт в России превысило 28 миллионов.

   Эквайринговая сеть по оценкам ЦБ ежегодно растет на 10-15%. Популярность банковских карт среди населения (дебетовых и кредитных), как и сам рынок, растет с каждым годом. Удобство и выгоду при использовании карт обуславливают: льготный период, без комиссионная оплата покупок в магазинах и интернете, возобновляемый кредит. На рынке розничных кредитов на кредитные карты делается ставка как на самый быстрый и удобный способ получения кредита. Банки сокращают время принятия решения о предоставлении кредита, объем требуемой информации и документов, применяют выдачу мгновенных карт, кросс-продажи и технологии пред одобренных кредитных лимитов, используют агентские или торговые сети для максимального приближения к клиенту.

Кроме того, в России продолжает развивается инфраструктура приема карт. Уже 30% от общего количества торговых точек имеют в арсенале терминалы для приема карт, и их доля день ото дня растет. Среди населения повышается активность использования банковских карт в повседневной жизни, что связано с развитием многофункциональности карт. Постепенно в круг их применения вовлекаются не только торгово- сервисные предприятия, но и медицинские, страховые, телекоммуникационные компании, гостиницы и др.
В связи с активным развитием банковских технологий и существенным ростом количества точек продаж, в которых принимают карты к оплате, банковские карты начинают использоваться в расчетах все чаще. Уже сейчас большая часть крупных бытовых покупок совершается в интернет-магазинах – это удобнее жителям больших городов, так как цена в такой торговой точке более привлекательна, ведь продавец платит только за аренду склада и не нуждается в торговых площадях.

Необходимо отметить, что то же самое не скажешь о регионах, так как разрыв, если сделать сравнительный анализ по торговым платежным операциям между крупным областным городом и райцентром, будет существенным. Другими словами, динамичное развитие расчетов банковскими картами ощущается только в отдельно взятых крупных городах и там, где есть градообразующие крупные предприятия. Сохраняются и другие ограничения использования банковских карт. Например, наличие «серых» зарплат, которые выдаются традиционно в конвертах, а так же слабое развитие эквайринговой инфраструктуры в малочисленных населенных пунктах.

    Но, несмотря на проблемы, развитие российского рынка пластиковых карт происходит стремительными темпами, о чем свидетельствуют вышеизложенные данные. Среди стимулирующих факторов применения карты в качестве безналичного инструмента оплаты могут стать: дальнейший рост торгово-сервисных предприятий по всей России, принимающих к оплате карты, более активное развитие электронной коммерции, принятие закона о национальной платежной системе, развитие бесконтактных NFC-платежей.

 

Список литературы

1.      ADVERTOLOGY    http://www.advertology.ru
2.      Банк России http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet007.htm
3.      РБК Личные финансы. http://lf.rbc.ru
4.      Сайт ЦБ России http://www.cbr.ru/