Новости
09.05.2023
с Днём Победы!
07.03.2023
Поздравляем с Международным женским днем!
23.02.2023
Поздравляем с Днем защитника Отечества!
Оплата онлайн
При оплате онлайн будет
удержана комиссия 3,5-5,5%








Способ оплаты:

С банковской карты (3,5%)
Сбербанк онлайн (3,5%)
Со счета в Яндекс.Деньгах (5,5%)
Наличными через терминал (3,5%)

СТРУКТУРА РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ПОВОЛЖЬЯ

Авторы:
Город:
Саратов
ВУЗ:
Дата:
04 июня 2017г.

Уровень развития региональных подсистем национальной системы страхования в различных субъектах РФ заметно различается как и экономическое состояние регионов. Своеобразным по многим параметрам можно считать страховой рынок Поволжья - один из лидеров страхования в России. Здесь сосредоточена значительная доля промышленного производства страны: в первую очередь нефтедобывающей, химической индустрии, машиностроения, металлургии, приборостроения, а также предприятий ВПК. Существующие на их базе клиентские группы являются приоритетными как для иногородних, так и для местных страховщиков.

На территории Приволжского Федерального округа (ПФО) работает 186 страховых компаний, что составляет 15% от зарегистрированных в России, и 225 филиалов иногородних страховщиков, на их долю пришлось около 6% общероссийской премии, собранной в течение 2015 г.(9,2 млрд. руб.) [2]. Характерны для региона и высокие темпы роста собранных страховых взносов.




Таблица 1

 Поступление страховых взносов по ПФО [2]


Наименование

региона

Премии, собранные в 1 полугодии 2015 г.

Всего

(млн. руб.)

В % к 1

полугодию 2015 г.

По

добровольному страхованию

В том числе

Региональными

страховыми организациями

Филиалами

Самарская

область

2975,4

+20,52

+48,58

2566,5

408,9

Республика

Татарстан

1937

+39,85

+39,88

1821

115

Волгоградская

область

498

-4,04

-5,98

224

274

Саратовская

область

570

+22,5

+22,63

213

357

Чувашская

область

528

+14,13

+8,6

492

36

Ульяновская

область

785

+76,1

+107,92

548

237

Пензенская

область

362

+5,84

+32,11

199

163

Астраханская

область

218

+11,92

+26,21

138

79

Республика

Мордовия

167

+56,33

+44,77

146

21

Республика

Марий-Эл

124

+223,29

+23,85

101

115

 

По страхованию жизни в 2015 г. лидировали страховые организации Башкортостана (286 млн. руб.) и Татарстана (246,1 млн. руб.), Саратовская область собрала 138 млн. руб.

В 1 полугодии 2015 г. впереди были страховщики Татарстана (172,2 млн. руб.), Саратовской (101млн. руб.), Самарской (19,8 млн. руб.) областей и Республики Мордовия (6,9 млрд. руб.) [4].

В сфере страхования имущества лидируют страховые организации Самарской области (620,5 млн. руб. в 1 полугодии 2014 г., 1015 млн. руб. - за тот же период 2013 г.) и республики Татарстан (572 млн. и 1064 млн. руб. соответственно).

Весьма успешными для страховщиков Поволжья был и 2013г. Так, объем страховых взносов на территории округа составил 15,5 млрд. руб. На территории Приволжского округа объем страховых взносов составил 8, 164 млрд. руб. за 1 полугодие 2014г. [1].

В результате последних изменений в страховом и налоговом законодательстве России картина страхового рынка на протяжении 2013-2014гг. претерпевает серьезные изменения. Особенно в тех субъектах РФ, где операции по страхованию жизни составляли большую долю.

Так, в Республике Татарстан доля страхования жизни уменьшилась с 54% в 2013г. до 18%, в Республике Башкортостан- с 54 до 47%, в Ульяновской области – с 22 до 15%, в 2014г. доля страхования жизни уменьшилась в Республике Татарстан до 8,9%, в Ульяновской области – до 5,64% [2].

С другой стороны, за 2013 г. заметно увеличилась доля имущественного страхования в Приволжском федеральном округе(с 38 до 48%), в том числе: в Республике Татарстан- 21 до 41%, в Самарской области – с 67 до 76%, в Ульяновской же с 62 до 66%, что свидетельствует о стремлении страховщиков развивать классическое страхование. Эта тенденция продолжалась и в 2014г. Доли имущественного страхования составили: в Самарской области – 70, 65%, в Республике Татарстан –55, в Ульяновской области –67,25, в Саратовской области-39,59, в Чувашской Республике-78,1, в Волгоградской области- 61,67% [3].

На высоком уровне объемы страхования имущества в 2014г. сохраняли страховщики Республики Мордовия (72,24%), Республики Марий Эл(87,17), Пензенской области (75,94).

Российский страховой рынок за 2013-2014гг. стал еще более фрагментированным: на долю первой двадцатки страховщиков приходилось 43% совокупной премии (оставшиеся 57% собирают 1388 страховых компаний), 65% от совокупной премии по страхованию жизни и 45% от совокупной премии по страхованию имущества [2].

Таблица 2 Крупнейшие страховые компании России, действующие в Приволжском округе (1 полугодие 2014 г.) [2]

 

 

Компания

Активы-

нетто, руб.

Изменения

 

%

Капитал,

 

руб.

Изменения

 

%

Прибыль

 

Руб.

 

Рейтинг

ССО

33721848

42,4

2500946

0

1085

1

Ингосстрах

18783566

17,0

4339185

7,5

471666

2

Росгосстрах

12902511

40,4

1516038

42,5

-1084677

3

РОСНО

10314494

72,4

1436672

0,1

6950

6

УралСиб

8364247

-13,1

2376765

5,2

12055

8

СОГАЗ

6296047

34,9

1079453

47,4

455768

9

РЕСО-

Гарантия

5826513

-5,0

790518

3,5

71550

10

ВСК

4433299

22,3

887086

-3,8

48919

12

АльфаСтрахование

3466493

18,0

1227024

8,7

102485

17

Спасские

ворота

1776092

28,9

505142

0,8

12685

33

Наста-Центр

1253044

29,6

262086

0,2

1652

37

 

Крупнейшие страховщики России серьезно занимаются классическим страхованием имущества и ответственности, а также личным страхованием. Таким образом, они делают страхование реальным бизнесом, имеющим существенные перспективы и высокую востребованность в обществе. Эта тенденция распространяется и на деятельность крупных страховых компаний на региональных рынках.

Таблица 3

Страховые премии (взносы), полученные филиалом компании «Спасские ворота» в Саратовской области за 2013-2014гг. (тыс. руб.) [2]

 

Показатели

2013

9 месяцев 2014г.

Добровольное страхование

6667

9114

Страхование жизни

-

100

Личное страхование (кроме страхования жизни)

1270

317

Имущественное

3885,5

4747

Ответственности

1541

1424

Обязательное страхование

203,7

2445

В том числе страхование гражданской ответственности

владельцев транспортных средств.

-

2445

 

В целом в 1 полугодии 2014г. состав страховщиков-лидеров практически не претерпел изменений. По-прежнему по объемам собранных страховых взносов лидируют Самарские страховщики. Однако по добровольным видам страхования они уступают страховщикам Татарстана. Интересно и то, что страховой портфель Самарских страховщиков сильно отличается как от общероссийского, так и от портфеля страховщиков Татарстана. Доля страхования жизни в Самарской области не превышает 3,57%, 75,81% приходится на имущественное страхование и 5,59% на страхование ответственности.

На территории Саратовской области структура страхового портфеля по добровольным видам страхования, осуществляемым, за первое полугодие 2014г. такова: на семь ведущих страховых компаний Саратовской области приходится 72% всей страховой премии, полученной по добровольным видам страхования («Самара-АСКО», «Спасские ворота», «Инкасстрах», «Самара- РОСНО», «Росгосстрах- Самара», «Астро-Волга» и «Асоль»).

Таблица 4 Структура страхового портфеля по добровольным видам страхования, осуществляемым на территории Саратовской области, за первое полугодие 2014г. [2]

 

Страховые

компании

Всего

Страхование

Жизни

Личное

Имущественное

Ответственности

Региональные

213,82

89,318

52,348

66,52

4,05

Филиалы

иногородние

357,25

11,852

174,752

156,998

8,3731

Всего

570,48

101,2

223,8

155.3

12,4




В первом полугодии 2013г. Саратовская область находилась на седьмом месте среди страховщиков Поволжья по объему собранной страховой премии и на шестом – по объему страховых выплат, уже через год она переместилась на четвертое место по объему премий, а по выплатам на седьмое место [1].

Первое место среди страховщиков Поволжья по объему собранной страховой премии занимает Самарская область - 2, 975 млрд. руб. за 1 полугодие 2014г., по объему выплат - Республика Татарстан - 4,623 млрд. руб.

Саратовская область по добровольным видам страхования занимала в среди страховщиков Поволжья следующие позиции: второе место по страхованию жизни в первом полугодии 2013г. (страховая премия- 106,5 млрд. руб., в том числе местными страховщиками собрано 99,854 млн. руб., филиалами- 6,679 млн. руб.), и четвертое место в первом полугодии 2012г. (страховая премия- 138 млн. руб., в том числе филиалами- 11 млн. руб.) [5]; шестое место  - по страхованию имущества (37,358 млн. руб. страховой премии, в том числе местными страховщиками собрано 5,443 млн.. филиалами- 31,915 млн. руб.); пятое место по страхованию ответственности (2,456 млн. руб. страховой премии, в том числе филиалами- 0,458 млн. руб.). К 2015 году область переместилась на десятое место и собрала 7,7 млн. руб. премии, в том числе филиалами- 6,3 млн. руб. [6].

Таким образом, в исследуемом периоде страхование жизни оставалось приоритетным видом добровольного страхования, осуществляемым местными страховщиками на территории Саратовской области, в то время как московские филиалы отдают предпочтение классическому страхованию (имущественное страхование, страхование ответственности).

В Саратовской области три страховщика- лидера заметно вырвались в 2013г. вперед: «Дисконт»(125,7 млн. руб.), «Астра- Транс- ЖАСО»(60,8 млн. руб.), «Росгосстрах- Саратов»(22,5 млн. руб.).

Таблица 5 Отдельные показатели доходов и расходов страховых компаний Саратовской области на начало

2014г. (тыс. руб.) [2]

 

Показатели

ЗАСО

«Дисконт»

ЗАО

«Астра- Транс- ЖАСО»

САО

«Росгосстрах- Саратов»

ОООСК

«Клувер»

ЗАОСМЦ

«Саратов- Медстрахование»

ЗАО СК

«Фламинго»

Результаты

изменений страховых резервов, всего

-37197

-8389

2432

215

128,5

-436

По         страхованию

жизни

-37171

-33

2807

0

0

-87

По         страхованию

иному,                  чем страхование жизни

-26

-8356

-375

215

128,5

-349

Результаты

операций                 по инвестициям

27741

2989

3025

90

0

432

В том числе за счет

средств      страховых резервов

27741

2989

3025

0

0

46

Из          них           по

страхованию жизни

27741

256

676

0

0

46

Прочие доходы от

страховой деятельности

16

8367

542

14

15855

0

Отчисление в резерв

предупредительных мероприятий

7

8367

2237

16

0

1274

Расходы на ведение

дела

1157

26729

22400

206

15629

2376

Прибыль до

налогообложения

5341

14193

1188

75

427

282

Чистая прибыль

4510

8661

452

52

50

3




Серьезную конкуренцию саратовским страховщикам составляют филиалы иногородних страховщиков, среди которых лучших результатов добились Московские: «Поддержка»(94 млн. руб.), «СОГАЗ»(76,4 млн. руб.),  «Энерго-гарант» (21 млн. руб.), «Спасские ворота»(19 млн. руб.). В целом на

долю филиалов приходится 45% страховой премии, собранной в Саратовской области. Постепенно набирает обороты местная страховая компания «Фламинго», специализирующаяся на добровольном и обязательном медицинском страховании. В 2001г. на саратовском страховом рынке появился новый страховщик - «Клувер». Второй год успешно работает страховой посредник «Страховая практика» [2].

В поисках компромисса между местными и иногородними страховщиками, а также для разрешения споров с контролирующими органами власти и выработки решений по устранению возникших проблем на территории области активно функционирует общественная организация - Саратовская гильдия страховщиков.

Заслуживает внимания факт развития и укрепления филиальной сети местными страховщиками. Среди них такие, как «Инкасстрах» (г. Самара), успешно функционирующий в 18 регионах России, «Межбанковская страховая компания» (г. Ижевск), имеющая 20 филиалов, «Росгосстрах- Саратов», насчитывающий в своей филиальной сети 48 филиалов по г. Саратову и области [7].

Некоторые перестановки в течение 2013-2014гг. произошли и внутри группы лидеров. На первом месте была страховая компания «Самара-АСКО», (160 млн. руб.), затем, как и прежде, «Ингосстрах» (103, 5 млн.) и «Самара- РОСНО» (68 млн. руб.). Несколько скромней стали результаты деятельности страховой компании «Энергополис» (45,3 млн. руб.), которая со второго места переместилась на четвертое место в первом полугодии 2013г. В2014г. на первое место вышли другие компании.

Таблица 6 Поступление страховых взносов по филиалам иногородних страховых организаций Саратовской области за первое полугодие 2014г., тыс. руб. [2]

 

Наименование

страховой организации

Поступление взносов

Всего

Добровольное страхование

Обязат

ельное

Всего

жизнь

Личное

(кроме жизни)

Имущест

во

Ответстве

нность

Альфа-Страхование

3798

3789

0

2415

1128

246

0

АФЕС

1130

1130

0

35

1007

88

0

ВСК

7333

7160

508

2647

3126

879

173

Газпроммедстрах

0

0

0

0

0

00

00

Городская СК

267

267

0

4

255

8

0

ЖАСО

5193

209

0

79

16

14

4984

ЖИВА

37

37

0

20

0

17

0

Ингосстрах

6785

6785

0

4017

2687

81

0

Медведь-ЛК

0

0

0

0

0

0

0

МСЦ

2427

2427

0

1752

657

18

0

Наста-Центр

1958

1958

0

74

1383

501

0

 

Если рассмотреть возможности развития страховщиков из других регионов, например Северо- Западного, то, по данным Западной инспекции департамента страхового надзора Минфина РФ, в 2013г. страховщиками этого региона собрано около 7 млрд. руб., что на 34% больше, чем в 2012г. Страховые выплаты составили 4,7 млрд. руб., что на 57% выше уровня предыдущего года. Эти данные не содержат показатели страхового портфеля по Республике Коми, страховщики которой отчитываются перед другой территориальной инспекцией страхового надзора. Львиная доля общих поступлений в регионе приходится на Петербург (67%), за которым идут Волгоградская область(17%), затем Новгородская (4,7%) и Архангельская (4,3%). При сопоставлении с общероссийскими показателями получается, что Северо-Запад концентрирует у себя не более 5-6% сбора страховой премий по стране, тогда как на Москву приходится 64%. На одного жителя Петербурга приходится лишь 800 руб. премии по добровольным видам страхования, с учетом объема страхования юридических лиц [5]. Абсолютное большинство петербургских семей не имеют ни одного договора страхования. Поэтому для увеличения инвестиционного потенциала региональных страховых компаний (в том числе, конечно, и Поволжья) необходим рост емкости страхового рынка, активная пропаганда и стимулирование населения и предприятий к приобретению страховой защиты.

Анализ структуры российского страхового рынка показывает, что основные поступления страховых взносов приходятся на Москву, Санкт-Петербург, Тюменскую, Самарскую области. Снижение доли остальных регионов обуславливают тенденцию к поглощению крупными страховщиками мелких и образованию страховых групп, головная компания которых находится в Москве.

С переходом к рыночным отношениям неизмеримо выросла роль страхования в развитии экономики современной России, как базового элемента функционирования инфраструктуры рыночных отношений. Именно страхование в его развитых формах повышает инвестиционный потенциал и способствует увеличению богатства нации, что особенно актуально для российской экономики. Таким образом, в рыночной экономике страхование выступает с одной стороны, средством защиты бизнеса и обеспечения благосостояния населения, а с другой - коммерческой деятельностью, приносящей прибыль. Отрицательно сказывается на развитии страхового рынка отсутствие мер стимулирования населения и предприятий к более широкому использованию возможностей страхования для защиты своих имущественных интересов.

 

Список литературы

 

1.                        Бесфамильная Л.В. Российский страховые компании: страхование ответственности за качество/Л.В. Бесфамильная, А.А. Цыганов //Финансы - 2012, №1, с.32-35

2.                        Ермасова Н.Б. Развитие региональных рынков страхования//Финансы - 2014, №1, с.43-45

3.                        Мазепин О.В В рамках закона и в интересах людей//Саратовские вести - 2014 , №1, с.30-36

4.                        Ржанов А.А. Доля реального страхования в России не превышает 40% /А.А. Ржанов //Финансы- 2012, №1, с.30-32

5.                        Уланова Е.М. Совершенствование методики оценки регионального риска /Е.М. Уланова // Финансы, №1, с. 50-53

6.                        www.insur.ru.

7.                        www/ins-union.ru