04 июня 2017г.
Уровень развития региональных подсистем национальной системы страхования в различных субъектах РФ заметно различается как и экономическое состояние регионов. Своеобразным по многим параметрам можно считать страховой рынок Поволжья - один из лидеров страхования в России. Здесь сосредоточена значительная доля промышленного производства страны: в первую очередь нефтедобывающей, химической индустрии, машиностроения, металлургии, приборостроения, а также предприятий ВПК. Существующие на их базе клиентские группы являются приоритетными как для иногородних, так и для местных страховщиков.
На территории Приволжского Федерального округа (ПФО) работает 186 страховых компаний, что составляет 15% от зарегистрированных в России, и 225 филиалов иногородних страховщиков, на их долю пришлось около 6% общероссийской премии, собранной в течение 2015 г.(9,2 млрд. руб.) [2]. Характерны для региона и высокие темпы роста собранных страховых взносов.
Таблица 1
Поступление страховых взносов по ПФО [2]
Наименование
региона
|
Премии, собранные в 1 полугодии
2015 г.
|
Всего
(млн. руб.)
|
В % к 1
полугодию
2015 г.
|
По
добровольному
страхованию
|
В
том числе
|
Региональными
страховыми организациями
|
Филиалами
|
Самарская
область
|
2975,4
|
+20,52
|
+48,58
|
2566,5
|
408,9
|
Республика
Татарстан
|
1937
|
+39,85
|
+39,88
|
1821
|
115
|
Волгоградская
область
|
498
|
-4,04
|
-5,98
|
224
|
274
|
Саратовская
область
|
570
|
+22,5
|
+22,63
|
213
|
357
|
Чувашская
область
|
528
|
+14,13
|
+8,6
|
492
|
36
|
Ульяновская
область
|
785
|
+76,1
|
+107,92
|
548
|
237
|
Пензенская
область
|
362
|
+5,84
|
+32,11
|
199
|
163
|
Астраханская
область
|
218
|
+11,92
|
+26,21
|
138
|
79
|
Республика
Мордовия
|
167
|
+56,33
|
+44,77
|
146
|
21
|
Республика
Марий-Эл
|
124
|
+223,29
|
+23,85
|
101
|
115
|
По страхованию жизни в 2015 г.
лидировали страховые организации Башкортостана (286
млн. руб.) и Татарстана (246,1 млн. руб.), Саратовская область собрала 138 млн. руб.
В 1 полугодии 2015 г.
впереди были страховщики Татарстана (172,2 млн. руб.), Саратовской (101млн. руб.), Самарской (19,8 млн. руб.) областей и Республики Мордовия (6,9 млрд. руб.) [4].
В сфере страхования имущества лидируют страховые организации Самарской области (620,5 млн. руб. в 1 полугодии 2014 г., 1015 млн. руб. - за тот же период 2013 г.) и республики Татарстан (572 млн. и 1064 млн. руб. соответственно).
Весьма успешными для страховщиков Поволжья был и 2013г. Так, объем страховых взносов на территории округа составил 15,5 млрд. руб. На территории Приволжского округа объем страховых взносов составил 8, 164 млрд. руб. за 1 полугодие 2014г. [1].
В результате последних изменений в страховом и налоговом законодательстве России картина страхового рынка на протяжении 2013-2014гг. претерпевает серьезные изменения. Особенно в тех субъектах РФ, где операции по страхованию жизни составляли большую долю.
Так, в Республике Татарстан доля страхования жизни уменьшилась с 54% в 2013г. до 18%, в Республике Башкортостан- с 54 до 47%, в Ульяновской области – с 22 до 15%, в 2014г. доля страхования жизни уменьшилась в Республике Татарстан до 8,9%, в Ульяновской области – до 5,64% [2].
С другой стороны, за 2013 г. заметно увеличилась доля имущественного страхования в Приволжском федеральном округе(с 38 до 48%), в том числе: в Республике Татарстан- 21 до 41%, в Самарской области – с 67 до 76%, в Ульяновской же с 62 до 66%, что свидетельствует о стремлении страховщиков развивать классическое страхование. Эта
тенденция продолжалась и в 2014г. Доли имущественного страхования составили: в Самарской области – 70, 65%, в Республике Татарстан –55, в Ульяновской области –67,25, в Саратовской области-39,59, в Чувашской Республике-78,1, в Волгоградской области- 61,67% [3].
На высоком уровне объемы страхования имущества в 2014г. сохраняли страховщики Республики Мордовия (72,24%), Республики Марий Эл(87,17), Пензенской области (75,94).
Российский страховой рынок за 2013-2014гг. стал еще более фрагментированным: на долю первой двадцатки страховщиков приходилось 43% совокупной премии (оставшиеся 57% собирают 1388 страховых компаний), 65% от совокупной премии по страхованию жизни и 45% от совокупной премии по страхованию имущества [2].
Таблица 2 Крупнейшие страховые компании России, действующие в Приволжском округе (1 полугодие 2014 г.) [2]
Компания
|
Активы-
нетто,
руб.
|
Изменения
%
|
Капитал,
руб.
|
Изменения
%
|
Прибыль
Руб.
|
Рейтинг
|
ССО
|
33721848
|
42,4
|
2500946
|
0
|
1085
|
1
|
Ингосстрах
|
18783566
|
17,0
|
4339185
|
7,5
|
471666
|
2
|
Росгосстрах
|
12902511
|
40,4
|
1516038
|
42,5
|
-1084677
|
3
|
РОСНО
|
10314494
|
72,4
|
1436672
|
0,1
|
6950
|
6
|
УралСиб
|
8364247
|
-13,1
|
2376765
|
5,2
|
12055
|
8
|
СОГАЗ
|
6296047
|
34,9
|
1079453
|
47,4
|
455768
|
9
|
РЕСО-
Гарантия
|
5826513
|
-5,0
|
790518
|
3,5
|
71550
|
10
|
ВСК
|
4433299
|
22,3
|
887086
|
-3,8
|
48919
|
12
|
АльфаСтрахование
|
3466493
|
18,0
|
1227024
|
8,7
|
102485
|
17
|
Спасские
ворота
|
1776092
|
28,9
|
505142
|
0,8
|
12685
|
33
|
Наста-Центр
|
1253044
|
29,6
|
262086
|
0,2
|
1652
|
37
|
Крупнейшие страховщики России серьезно занимаются классическим страхованием имущества и ответственности, а также личным страхованием. Таким образом, они делают страхование реальным бизнесом, имеющим существенные перспективы и высокую востребованность в обществе. Эта тенденция распространяется и на деятельность крупных страховых компаний на региональных рынках.
Таблица 3
Страховые премии (взносы), полученные филиалом компании «Спасские ворота» в Саратовской области за 2013-2014гг. (тыс. руб.) [2]
Показатели
|
2013
|
9 месяцев 2014г.
|
Добровольное страхование
|
6667
|
9114
|
Страхование жизни
|
-
|
100
|
Личное страхование (кроме страхования жизни)
|
1270
|
317
|
Имущественное
|
3885,5
|
4747
|
Ответственности
|
1541
|
1424
|
Обязательное страхование
|
203,7
|
2445
|
В том числе страхование гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств.
|
-
|
2445
|
В целом в 1 полугодии 2014г. состав страховщиков-лидеров практически не претерпел изменений. По-прежнему по объемам собранных страховых взносов лидируют Самарские страховщики. Однако по добровольным видам страхования они уступают страховщикам Татарстана. Интересно и то, что страховой портфель Самарских страховщиков сильно отличается как от общероссийского, так и от портфеля страховщиков Татарстана. Доля страхования жизни в Самарской области не превышает
3,57%, 75,81% приходится на имущественное страхование и 5,59% на страхование ответственности.
На территории Саратовской области структура страхового портфеля по добровольным видам страхования, осуществляемым, за первое полугодие 2014г. такова: на семь ведущих страховых компаний Саратовской области приходится 72% всей страховой премии, полученной по добровольным видам страхования («Самара-АСКО», «Спасские ворота», «Инкасстрах», «Самара- РОСНО», «Росгосстрах- Самара», «Астро-Волга» и «Асоль»).
Таблица 4 Структура страхового портфеля по добровольным видам страхования, осуществляемым на территории Саратовской области, за первое полугодие 2014г. [2]
Страховые
компании
|
Всего
|
Страхование
|
Жизни
|
Личное
|
Имущественное
|
Ответственности
|
Региональные
|
213,82
|
89,318
|
52,348
|
66,52
|
4,05
|
Филиалы
иногородние
|
357,25
|
11,852
|
174,752
|
156,998
|
8,3731
|
Всего
|
570,48
|
101,2
|
223,8
|
155.3
|
12,4
|
В первом полугодии 2013г. Саратовская область находилась на седьмом месте среди страховщиков Поволжья по объему собранной страховой премии и на шестом – по объему страховых выплат, уже через год она переместилась на четвертое место по объему премий, а по выплатам на седьмое место [1].
Первое место среди страховщиков Поволжья по объему собранной страховой премии занимает Самарская область - 2, 975 млрд. руб. за 1 полугодие 2014г., по объему выплат - Республика Татарстан - 4,623 млрд. руб.
Саратовская область по добровольным видам страхования занимала в среди страховщиков Поволжья следующие позиции: второе место по страхованию жизни в первом полугодии 2013г. (страховая премия- 106,5 млрд. руб., в том числе местными страховщиками собрано 99,854 млн. руб., филиалами- 6,679 млн. руб.), и четвертое место в первом полугодии 2012г. (страховая премия- 138 млн. руб., в том числе филиалами- 11 млн. руб.) [5]; шестое место - по страхованию имущества (37,358 млн. руб. страховой премии, в том числе местными страховщиками собрано 5,443 млн.. филиалами- 31,915 млн. руб.); пятое место по страхованию ответственности (2,456 млн. руб. страховой премии, в том числе филиалами- 0,458 млн. руб.). К
2015
году область переместилась на десятое
место и собрала 7,7
млн. руб. премии, в
том числе филиалами- 6,3 млн. руб. [6].
Таким образом, в исследуемом периоде страхование жизни оставалось приоритетным видом добровольного страхования, осуществляемым местными страховщиками на территории Саратовской области, в то время как московские филиалы отдают предпочтение классическому страхованию (имущественное страхование, страхование ответственности).
В Саратовской области три страховщика- лидера заметно вырвались в 2013г. вперед: «Дисконт»(125,7 млн. руб.), «Астра- Транс- ЖАСО»(60,8 млн. руб.), «Росгосстрах- Саратов»(22,5 млн. руб.).
Таблица 5 Отдельные показатели доходов и расходов страховых компаний Саратовской области на начало
2014г. (тыс. руб.) [2]
Показатели
|
ЗАСО
«Дисконт»
|
ЗАО
«Астра-
Транс-
ЖАСО»
|
САО
«Росгосстрах- Саратов»
|
ОООСК
«Клувер»
|
ЗАОСМЦ
«Саратов- Медстрахование»
|
ЗАО СК
«Фламинго»
|
Результаты
изменений
страховых резервов,
всего
|
-37197
|
-8389
|
2432
|
215
|
128,5
|
-436
|
По страхованию
жизни
|
-37171
|
-33
|
2807
|
0
|
0
|
-87
|
По страхованию
иному, чем страхование жизни
|
-26
|
-8356
|
-375
|
215
|
128,5
|
-349
|
Результаты
операций по
инвестициям
|
27741
|
2989
|
3025
|
90
|
0
|
432
|
В том числе за счет
средств страховых резервов
|
27741
|
2989
|
3025
|
0
|
0
|
46
|
Из них по
страхованию жизни
|
27741
|
256
|
676
|
0
|
0
|
46
|
Прочие доходы от
страховой деятельности
|
16
|
8367
|
542
|
14
|
15855
|
0
|
Отчисление в резерв
предупредительных
мероприятий
|
7
|
8367
|
2237
|
16
|
0
|
1274
|
Расходы на
ведение
дела
|
1157
|
26729
|
22400
|
206
|
15629
|
2376
|
Прибыль
до
налогообложения
|
5341
|
14193
|
1188
|
75
|
427
|
282
|
Чистая прибыль
|
4510
|
8661
|
452
|
52
|
50
|
3
|
Серьезную конкуренцию саратовским страховщикам составляют филиалы иногородних страховщиков,
среди
которых лучших результатов
добились Московские: «Поддержка»(94
млн.
руб.), «СОГАЗ»(76,4 млн. руб.), «Энерго-гарант» (21 млн. руб.), «Спасские ворота»(19 млн. руб.). В целом на
долю филиалов приходится 45% страховой премии, собранной в Саратовской области. Постепенно набирает обороты местная страховая компания «Фламинго», специализирующаяся на добровольном и обязательном медицинском
страховании.
В
2001г. на
саратовском страховом рынке появился новый страховщик
- «Клувер». Второй год успешно работает страховой посредник «Страховая практика» [2].
В поисках компромисса между местными и иногородними страховщиками, а также для разрешения споров с контролирующими органами власти и выработки решений по устранению возникших проблем на территории области активно функционирует общественная организация - Саратовская гильдия страховщиков.
Заслуживает внимания факт развития и укрепления филиальной сети местными страховщиками. Среди них
такие, как
«Инкасстрах» (г. Самара), успешно
функционирующий в 18
регионах
России, «Межбанковская страховая компания» (г. Ижевск), имеющая 20 филиалов, «Росгосстрах- Саратов», насчитывающий в своей филиальной сети 48 филиалов по г. Саратову и области [7].
Некоторые перестановки в течение 2013-2014гг. произошли и внутри группы лидеров. На первом месте была страховая
компания «Самара-АСКО», (160 млн. руб.), затем,
как
и прежде, «Ингосстрах» (103, 5 млн.) и «Самара- РОСНО» (68 млн. руб.). Несколько скромней стали результаты деятельности страховой компании «Энергополис» (45,3 млн. руб.), которая со второго места переместилась на четвертое место в первом полугодии 2013г. В2014г. на первое место вышли другие компании.
Таблица 6 Поступление страховых взносов по филиалам иногородних страховых организаций Саратовской области за первое полугодие 2014г., тыс. руб. [2]
Наименование
страховой организации
|
Поступление взносов
|
Всего
|
Добровольное страхование
|
Обязат
ельное
|
Всего
|
жизнь
|
Личное
(кроме жизни)
|
Имущест
во
|
Ответстве
нность
|
Альфа-Страхование
|
3798
|
3789
|
0
|
2415
|
1128
|
246
|
0
|
АФЕС
|
1130
|
1130
|
0
|
35
|
1007
|
88
|
0
|
ВСК
|
7333
|
7160
|
508
|
2647
|
3126
|
879
|
173
|
Газпроммедстрах
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
00
|
00
|
Городская СК
|
267
|
267
|
0
|
4
|
255
|
8
|
0
|
ЖАСО
|
5193
|
209
|
0
|
79
|
16
|
14
|
4984
|
ЖИВА
|
37
|
37
|
0
|
20
|
0
|
17
|
0
|
Ингосстрах
|
6785
|
6785
|
0
|
4017
|
2687
|
81
|
0
|
Медведь-ЛК
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
МСЦ
|
2427
|
2427
|
0
|
1752
|
657
|
18
|
0
|
Наста-Центр
|
1958
|
1958
|
0
|
74
|
1383
|
501
|
0
|
Если рассмотреть возможности развития страховщиков из других регионов, например Северо- Западного, то, по данным Западной инспекции департамента страхового надзора Минфина РФ, в 2013г. страховщиками этого региона собрано около 7 млрд. руб., что на 34% больше, чем в 2012г. Страховые выплаты составили 4,7 млрд. руб., что на 57% выше уровня предыдущего года. Эти данные не содержат показатели страхового портфеля по Республике Коми, страховщики которой отчитываются перед другой территориальной инспекцией страхового надзора. Львиная доля общих поступлений в регионе приходится на Петербург (67%), за которым идут Волгоградская область(17%), затем Новгородская (4,7%) и Архангельская (4,3%). При сопоставлении с общероссийскими показателями получается, что Северо-Запад концентрирует у себя не более 5-6% сбора страховой премий по стране, тогда как на Москву приходится 64%. На одного жителя Петербурга приходится лишь 800 руб. премии по добровольным видам страхования, с учетом объема страхования юридических лиц [5]. Абсолютное большинство петербургских семей не имеют ни одного договора страхования. Поэтому для увеличения инвестиционного потенциала региональных страховых компаний (в том числе, конечно,
и Поволжья) необходим
рост емкости страхового рынка, активная пропаганда и стимулирование населения и предприятий к приобретению страховой защиты.
Анализ структуры российского страхового рынка показывает, что основные поступления страховых взносов приходятся на Москву, Санкт-Петербург, Тюменскую, Самарскую области. Снижение доли остальных регионов обуславливают тенденцию к поглощению крупными страховщиками мелких и образованию страховых групп, головная компания которых находится в Москве.
С переходом к рыночным отношениям неизмеримо выросла роль страхования в развитии экономики современной России, как базового элемента функционирования инфраструктуры рыночных отношений. Именно страхование в его развитых формах повышает инвестиционный потенциал и способствует увеличению богатства нации, что особенно актуально для российской экономики. Таким образом, в рыночной экономике страхование выступает с одной стороны, средством защиты бизнеса и обеспечения благосостояния населения, а с другой - коммерческой деятельностью, приносящей прибыль. Отрицательно сказывается
на развитии страхового рынка отсутствие мер стимулирования населения и предприятий к более широкому использованию возможностей страхования для защиты своих имущественных интересов.
Список литературы
1.
Бесфамильная Л.В. Российский
страховые компании: страхование ответственности за качество/Л.В. Бесфамильная, А.А. Цыганов //Финансы - 2012, №1, с.32-35
2.
Ермасова Н.Б. Развитие региональных рынков страхования//Финансы
- 2014, №1, с.43-45
3.
Мазепин О.В В рамках закона и в интересах людей//Саратовские вести
- 2014 , №1, с.30-36
4.
Ржанов А.А. Доля реального страхования в России не превышает 40% /А.А. Ржанов //Финансы- 2012, №1, с.30-32
5.
Уланова Е.М. Совершенствование методики оценки регионального риска /Е.М. Уланова // Финансы, №1, с. 50-53
6.
www.insur.ru.
7.
www/ins-union.ru